Ребалансировка инвестиционного портфеля
Укажите, сколько у вас в каждом классе активов и желаемый процент, и узнайте, сколько купить или продать по каждому, чтобы вернуться к идеальному распределению, или как распределить новый взнос, ничего не продавая.
Как пользоватьсяСколько купить каждого актива
Доступно на: 
Ребалансировка инвестиционного портфеля: для чего нужен
Перечислите классы активов вашего портфеля с текущей стоимостью и желаемым процентом каждого. Укажите новый взнос и выберите, ребалансировать только взносами или покупкой и продажей. Инструмент покажет текущее распределение, сколько переместить по каждому классу и каким станет портфель после этого.
Расчёты служат симуляцией и не являются инвестиционной рекомендацией.
Как пользоваться
- Перечислите классы со стоимостью и целью.
- Укажите взнос и режим.
- Посмотрите, сколько купить или продать по каждому.
Когда использовать
- Распределение взноса за месяц.
- Сохранение профиля риска портфеля.
- Планирование ежегодной ребалансировки.
Частые вопросы
Что такое ребалансировка портфеля?
Со временем активы, которые растут больше всего, занимают долю больше запланированной, и портфель становится более рискованным или более консервативным, чем вы хотели. Ребалансировка — это покупка того, что оказалось ниже цели, и при необходимости продажа того, что выше, чтобы вернуться к заданным процентам.
Лучше продавать или только вносить?
Ребалансировка только новыми взносами позволяет избежать продаж, издержек и налога с прибыли. Вариант «без продаж» распределяет взнос между классами, которые ниже цели, приближая портфель к идеальному распределению.
Как часто ребалансировать?
Многие инвесторы ребалансируют раз или два в год либо когда класс отклоняется от цели больше чем на несколько процентных пунктов. Этот инструмент не является инвестиционной рекомендацией.
Правда бесплатно?
Да, 100% бесплатно. Без регистрации, без подписки и без ограничений использования. Все инструменты Tools123 бесплатны.